Много тысяч лет назад, человечество враждовало между другими созданиями, которые существовали на земле также полноправно и равноценно, как и люди. Демоны, орки и рептилоиды боролись за территорию и считали, что именно они должны владычествовать на планете. Противостояние между разными расами было колоссальным. Магическими клинками, которые помогали людям воевать против своих врагов, умели пользоваться только избранные. Превосходство в силах переходило то на одну сторону, то на другую, но победу никто из них так и не одержал. Все изменилось, когда на землю спустились другие таинственные существа и заявили о своем полном господстве над планетой. Они стали истреблять все живое вокруг, не щадя никого. Человечество почти полностью оказалось уничтоженным. Бывшие некогда враги объединились друг с другом, и были вынуждены бежать, поселившись на небесных островах. Единственным выжившим человеком является Уильям, и он один, кто может орудовать магическим мечом. Теперь он живет в семье рептилоидов и обучает бывших врагов искусству ведения боя. Предстоит кровопролитная схватка, где выжить будет не так-то просто. Смогут ли люди вновь стать хозяевами на планете или их господство на земле утрачено навеки?