Эта удивительная история произошла в 564 году. То время ознаменовалось охотой на ведьм. Между людьми и ведьмами происходило смертельное противостояние, и тому, кто оказался между молотом и наковальней, трудно было остаться в живых. Долгое время ведьмы доказывали людям свое право на существование. Они говорили о том, что среди них много тех, кто не хочет причинять вред человеку, а наоборот, в их силах и возможностях лечить людей от всевозможных болезней и снимать проклятья, которыми тех оделили злые ведьмы. Однако люди и знать не хотели о том, что существуют добрые и злые ведьмы. Для всего человечества одно слово ведьма означало враг. Много колдуний и знахарок убили люди, зачастую, совершенно безосновательно. Ведьмы решили объединить свои усилия, чтобы окончательно не быть уничтоженными. Добрая ведьма по имени Зеро скрывает от посторонних глаз свою истинную сущность. Девушка и так несколько раз подвергалась опасности быть сожженной на костре. В этот раз она ищет древнюю книгу, которая если попадет в плохие руки, сможет уничтожить весь мир. За помощью она обратилась к получеловеку, полузверю. Она объяснила ему, что в одиночку ей не справиться со столь трудным заданием. Мутант нехотя соглашается, в обмен на то, что ведьма вернет ему человеческий облик. Однако спустя короткое время, эти двое стали лучшими друзьями, и помогали друг другу уже без всяких обязательств.