Прошло немало времени с тех пор, как парень Такаси Нацумэ переехал в деревню, где когда-то жила его бабушка Рэйко – могучая властительница местных духов и демонов. Парню по наследству достался не только уникальный дар, но и магическая Тетрадь Дружбы, в которую бабушка записывала имена демонов, тем самым порабощая их.
Парень до сих пор не знает – великое счастье подобный дар или божье проклятие. Тетрадь, попавшая в руки Нацумэ, давала ему неограниченную власть над представителями потустороннего мира, однако он решил распорядиться ею по-своему. И если бабушка Рэйко делала духов своими рабами, то Нацумэ решил возвращать им имена и свободу. Сильный дух Мадара, которого Нацумэ называет Нянко-сенсей, как и прежде, мечтает завладеть тетрадью и стать хозяином местных духов. Но, несмотря на это, он искренне любит Нацумэ и выручает в проблемных ситуациях.
Наряду с новыми друзьями у Такаси Нацумэ теперь есть и враги. Глава демонического клана Сейдзи Матоба явно преследует иные цели, чем добрый Нацумэ. Он сильный экзорцист, не знающий жалости. В своих деяниях он руководствуется тем, что уничтожает духов, якобы защищая человечество. Однако Сейди не разбирает, где злой демон, а где добрый дух, поэтому сметает на своем пути всех подряд.