Приключения необычного парня Такаси Нацумэ продолжаются. После трагической смерти родителей он остался сиротой и поселился в доме бездетных супругов Фудзивара. Долгие годы одиночества, когда парень никому не мог рассказать о своем даре видеть духов, позади – теперь у Такаси появились друзья.
Оказывается, в этой местности не его одного природа наделила странными способностями. Сразу после приезда Нацумэ, в деревне появляется еще один парень по имени Канамэ Танума. Он сын настоятеля сионистского храма, который обладает могуществом самого Будды, что дает священнику возможность очищать деревню от злых духов.
Поначалу Канамэ, так же как и Такаси, держится весьма отчужденно. Но вскоре приятели находят общий язык. Робкая и тихая девочка Тоору Таки страдает из-за проклятия, наложенного на нее демонами. Нацумэ освобождает ее от заклинаний, после чего Тоору становится его лучшей подругой. Всегда рядом неизменный спутник Нацумэ – дух Мадара, принявший облик огромного толстого кота. Несмотря на то что Мадара по-прежнему мечтает завладеть магической тетрадью, которую он может получить лишь в случае смерти Нацумэ, он искренне привязан к своему хозяину.