Где-то в горах Китая пришли новые люди, которые обладают невообразимым искусством владения мечем. Один воин может в одиночку разобраться с 20 разбойниками. Куда они двигаются, никто не знает. В это время, мальчик по имени Отару спасается бегством от преследования династии Мин, в этом ему помогает его верный телохранитель и пес по имени Тобимаро. По пути наступает момент, когда им приходится расстаться, чтобы телохранитель смог задержать преследователей. Теперь мальчик и его пес остались совершенно одни. Где-то вверху, в горах они находит заброшенный храм, здесь Отаро остается на ночлег, но вскоре обнаруживает, что в храме, помимо его есть еще один человек. Незнакомец не очень разговорчив, а на все попытки малыша прогнать его реагирует достаточно терпимо. Вскоре этот незнакомец станет единственной надеждой мальчика, хоть тот этого и не понимает еще. Утром на них напали и пес Тобимаро был серьезно ранен. Теперь только чужак может спасти жизнь мальчика и его пса.
Утром, на следующий день они отправились в ближайший город, чтобы найти там доктора, который сможет вылечить пса. В ответ на помощь чужака, мальчик соглашается отдать ему драгоценный камень, который получил от своего телохранителя. Но все становится серьезнее, мальчик оказывается слишком ценен для династии Мин. В городе объявили огромную награду за поимку малыша с собакой. Что-то назревает и в этом плане роль мальчика очень важна, если до новой Луны его не найдут, то постройка, которую строят Минги и весь их план придется отложить еще на один год.