Главный герой Каора Нисими учится в старшей школе Японии. За последние годы ему довелось несколько раз сменить учебное заведение, а все потому, что Каора Нисими часто подвержен паническим атакам. Они случаются с парнем в самый неподходящий момент. Его организм реагирует на происходящие события учащенным сердцебиением, тошнотой и головокружением. Однажды парень даже упал, потеряв сознание. Из-за этого недуга одноклассники Каора насмехаются над ним. Юноша меняет школы в надежде на то, что в новом месте с ним не будет происходить подобное, но все повторяется вновь и вновь. Когда в очередной раз Каора Нисими пришел в новый учебный класс, он уже не ждал ничего хорошего. Однако ему посчастливилось обрести новых друзей, которые не называли его ботаном и не подшучивали над его недугом. Староста класса Рицуко Мукаэ решил подружиться с парнем, а местный хулиган Сэнтаро Кавабути увидел в нем что-то родственное для себя. Всех троих связывала непреодолимая любовь к музыке, и к джазу особенно. Ребята стали часто собираться, чтобы погрузиться в мир джазовой музыки. Уже спустя короткий промежуток времени главный герой не вспоминал о своей болезни, которая не давала ему жить нормально.