Десять лет назад герой по имени Макс одолел Владыку Демонов, заставив его уйти в глубокий сон в попытке восстановить свою силу. Проснувшись, Владыка Демонов обнаруживает, что его тело преобразилось в комичную миниатюрную версию его прежней страшной формы.
В ожидании, что его враг наверняка стал еще сильнее, Владыка Демонов решает навестить Макса. Но вместо того, чтобы обнаружить могущественного героя, он находит Макса, живущего в грязной однокомнатной квартире.
Возьми да уйди, позволив Максу сидеть в своей безнадежности, но нет, Владыка Демонов решает остаться и помочь своему старому врагу вновь стать достойным противником. Это начало неожиданного союза между героем и демоном в мире, где магия и повседневная жизнь переплетаются в забавном сосуществовании.