Тайна, тщательно оберегаемая на протяжении веков, стала достоянием общественности. Произошло это в XXI веке. Теперь существование зверолюдей не считалось прерогативой мифов. Мичиро училась в старших классах школы и мало, чем отличалась от сверстниц. Внезапно она подвергается кардинальному перевоплощению и становится человеком-тануки. Бедняжка из-за случившегося дезориентирована и видит для себя выход в бегстве. Убежище Мичиро находит в городе Анима Сити, представляющемся специализированным поселением, где могли найти укрытие зверолюди и не опасаться проявления своей истинной натуры.
В новом месте своего проживания Мичиро смогла привести мысли в порядок и даже заполучила знакомого в обличии человека-волка по имени Щиро. Он люто ненавидел людей и не скрывал своих чувств. Он охотно идет на контакт с Мичиро и принимается посвящать её в особенности повседневной жизни зверолюдей. Не останутся для девушки тайной чувства радости и горестей, которые присущи зверолюдям. Щиро также, как и Мичиро интересует причина её перевоплощения. И он решает помочь полутануки разобраться с данным вопросом. В поисках ответов оба угодили в центр масштабного заговора.